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目前高端制造的光伏、风电、半导体、新能车都有所反弹，剩下主要是CXO还趴着。其中，光伏反弹较多。注意：新能车方向的隔膜恩捷股份逻辑依然在，这个之前讲过，虽然恩捷股份之前也跟跌。恩捷股份业绩报不错的。券商，可能，我说的是可能会表现一下。原因是上面发话：下一阶段中国将继续坚定不移地推动金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，三富可投资的资产准备，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际投资机构投资中国市场创造更有利的环境。这可能会催化券商来一波行情。上海目前疫情实现了社会面清零，开始陆续复工复产，对股市也是利好。趋势面上，成长股已经有所超跌反弹，如果政策利好加持，不排除持续性反弹。但经济基本面其实目前偏差，没有看到明显拐点，这个是客观事实。今年市场跌超预期了，尤其是4月份，本来我以为3月底就到底，没想到一直到5月份，才更好的反弹。今年超跌严重，主要是4月份上海疫情发展超预期了，市场对经济担忧加剧。今天跟其他分析师聊，一个结论是上面可能会在下半年给予更多的宽松政策。原因是：全年定的5.5%的增速，二季度大概率增速依然不行的，一季度本来就不行，可以想象，下半年只有超5.5%，才可能全年平均5.5%。如果券商有表现，可能会带动成长股在再次反弹。这个位置，可能主要是持有为主，如果还有要反弹的，看看CXO会不会补涨起来。因为CXO的一季度业绩其实都不错的。风险提示：本文不作为投资建议或意见。市场有风险，投资需谨慎。

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