课程上新：

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军工的预期在于周边紧张，如果周边没那么紧张也起不来，所以我预判有事件但不一定能涨，想加可以，5月份军工的机会挺多。但也要做好加完了反复震荡的准备。

问:多哥，军工股持仓亏15%现在能加仓进去了吗？

答:军工的预期在于周边紧张，如果周边没那么紧张也起不来，所以我预判有事件但不一定能涨，想加可以，5月份军工的机会挺多。但也要做好加完了反复震荡的准备。

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开版可以直接出，因为需要换手的。

问:按注销后估值算，爱旭明天也要开了吧，现在有点纠结，到底是懒得继续不动，还是开板先出，回调再接，这个回调可能有两种情况，一种就是正常回调，回调个20%-30%，另一种也有可能走森特股份那种

答:开版可以直接出，因为需要换手的。

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这一轮爱旭真是牛逼大发了。一个注销回购花了9亿，做出了90亿的效果，市值翻倍。

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以后其他上市公司都应该学一学

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和基本面都没啥关系了，纯粹是个股的价值重塑了。

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9亿做出了90亿效果

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是，这个时间窗口就是在上海解封的前后。一切恢复正常底部就走出来了

问:底部整荡需要一定的时间吧，现在想慢慢加同样不能选择大阳线加吧？

答:是，这个时间窗口就是在上海解封的前后。一切恢复正常底部就走出来了

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电站是固定重资产，分布式光伏相对较轻，不太一样的属性。电站是不怎么赚钱的，都给上游赚了。卖掉也很正常。屋顶光伏市场是很大，但推进起来较慢，这个不看中央主要看地方，中央只负责政策不执行，执行起来如果没有电网的配合，也很难，现在光伏整县推进较慢，还是当作题材看待。我一直在跟踪政策，如果有最新的推动会写的。可以小仓位潜伏，但不要大仓位博弈这种还未落实的市场

问:多大，光伏整县屋顶，除了民营正泰，有没有其他国企的标的选择呢？从去年开始，協鑫/正泰等已经大批卖出电站予国营企业，请问怎样理解光伏下游的发展呢？

答:电站是固定重资产，分布式光伏相对较轻，不太一样的属性。电站是不怎么赚钱的，都给上游赚了。卖掉也很正常。屋顶光伏市场是很大，但推进起来较慢，这个不看中央主要看地方，中央只负责政策不执行，执行起来如果没有电网的配合，也很难，现在光伏整县推进较慢，还是当作题材看待。我一直在跟踪政策，如果有最新的推动会写的。可以小仓位潜伏，但不要大仓位博弈这种还未落实的市场

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