市场进入缩量，北上资金小幅流入。目前走势符合弱修复预期。板块方面，热点鸿蒙早盘分化，传智教育昨天地天板后今天继续连板，对情绪有积极示范，但板块节奏是调整，所以相对独立；不过常山北明快速拉板意在维持热度，把原本调整预期的节奏再次加快，资金回流鸿蒙。其他方面，前期连续调整的方向开始轮动反弹，但昨天超跌反弹的品种没有连板打高度的示范，所以更多是分时脉冲轮动，三星医疗、锦鸿集团、爱普股份等等。三峡能源超预期，没有想到，这是市场的合力，也有意图带动碳中和，但跟风寥寥。最近一直强调的半导体开盘走强，有人说冲高回落不及预期，其实也是板块性质与市场节奏的问题。半导体是进攻板块，目前市场节奏弱修复，半导体一鼓作气加速，与当前氛围不符合，所以慢慢涨也挺好。前天科普的上海贝岭今天领涨，今天缩量涨停有些超预期，没看到直接相关的消息催化，个人还是理解物联网芯片的价值重估预期。目前核心资产里卓胜微新高、中颖电子新高、全志科技新高、士兰微新高

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物联网赛道基本预判对了。市场可以提前复盘，今天高标先锋电子因为盘子小上板，但有了物联网标签，明天估计一字。然后我们最近一周重点期待的物联网芯片终于发力了。中军全志科技的下游是各种物联网领域，车载芯片、智能家电（扫地机器人等）芯片等等，所以同类的公司表现都很强势，昨天我们盘前也讲了有竞争的一些公司，瑞芯微、中颖电子、乐鑫科技、恒玄科技、晶晨股份、北京君正等等。这些都是明面意义上的物联网芯片。算是半导体这波上涨逻辑核心。而兆易创新的逻辑大家可以关键词回溯，今年的预期就是MCU这块业务，也跟上面的这些公司有交集，今天市场的核心就是MCU物联网。另外我们分享的赛微电子是MEMS代工企业，传感器也是物联网的必备，股价也有所表现。功率半导体今天盘前有涨价的消息，个人觉得这块是趋势预期，陪跑热点。预期的稳健品种士兰微涨停，这只票比较适合会做T的投资者。需要注意的是，指数暂时没有跟半导体共振，所以应该还会有冲高回落的震荡。但经过今天晚上的复盘，估计明天半导体开盘还会有表现，所以有持仓MCU方向的还是可以继续持有。边缘的半导体品种，今天尾盘可以考虑减仓或者换股。

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