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今天三大抱团板块锂电、光伏、半导体继续上涨。不过现在的市场机会属于交易型机会。什么叫交易型机会？其实选股的投资者都是相对左侧从逻辑入手的，而短线交易型选手都是右侧参与帮助左侧投资者完成逻辑兑现的。

市场现在有种说法，做高景气的赛道股不要研究估值。因为只要景气度没看到拐点，估值迟早是要消化的。这种乐观的观点就来自于短线交易者。所以目前这个市场很多人明明看对了，但赚不到泡沫最大的那部分钱，因为目前很多股票的股价就是脱离估值的。短线投资者“选美”的权重更多是市场人气和趋势图形，逻辑已经是次要因素。这种差异化是投资体系和认知的原因，不用眼红。

目前的市场抱团氛围类似今年1月核心资产抱团的状态，都在等见顶，但依然惯性延续。其实原因也很明确，去年下半年市场教会了投资者抱团的风格和玩法，那个时候抱团的都是千亿万亿的核心资产。但现在市场偏好的都是百亿规模的中盘股，即便是与当时同样的跟风资金体量，抱团的空间和时间也要远强于此前一波。

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回到市场，数据方面——

1.两市震荡分化，累计成交额亿元；

2.涨66家；跌停14家；赚钱效应52%；

3.北上资金净流入59.27亿；

4.股价创历史新高家；股价创近日新高的家；

两市继续爆量，爆量就能维持泡沫化的透支，只有连续的缩量才会让持仓者产生兑现的念头，因为都在高位持仓，害怕没有足够的资金接盘。所以市场当前也是强者恒强的模式，新开仓其实难度很大，只能说补涨方向有性价比，但某个时间点的效率肯定不如强者恒强的高位股。

最近市场选股都在选高景气赛道股，怎么选，就是找供需关系失衡预期的方向，所以除了半导体和锂电上游材料，连稀土这些也开始加速上涨了。但企鹅希望鹅粉们还是要寻找非短线逻辑，高瓴最近也开始