半导体里，很多人从市场人气的角度认为半导体可能高位退潮（所以近期建议大家杂毛股减仓），从走势会认为士兰微近期走势不够独立。但企鹅还是认为逻辑最核心，你只要成本够低，有资本认可自己的持股逻辑，最差情况就是破势纠错。士兰微特殊的地方是功率型IDM企业（分立器件产品营收占比超过50%，而且国内第二条12英寸功率半导体产线），这是非常稀缺的，现在二手8寸设备一台难求，扩产周期需要2-3年，所以士兰微目前正在加速国产替代进程，产品也不断往高端化走，8月17日发布中报，没有特别的市场因素，还是非常想拿到那个时间段的。中科创达午后被买盘慢慢买上去了，说白了大家认为周末会出业绩预告，而且这部分资金认为业绩会超预期。有股友希望企鹅给个业绩预期，这个难度较大，但可以给几点信息思考，明白机构的预期。首先减持执行最早也要到这个月底，对于减持与业绩预期的关系，个人认为无关，很多公司业绩不错的惯用做法反而是减持公告和业绩报告同时披露，这样对股价影响小。其次我们