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未来，我们对于赛道Gμ等中线基本面投机的“行情”展开，需要有这样几个条件的支持，这些条件并不一定直接出现，但在预期上要慢慢有迎接落地的预期——（1）指shυ探底结束，几乎没有了再次创新低的预期；（2）Zi金面紧张缓解，成交额万亿常态化；基金发行情况常态化，中欧等机构规模回归合理等等；（3）宏观上消化海外收水（美联储五月50bp，最好到时候态度偏鹰，让悲观预期被消化），预期国内放水节奏，对经济今年5.5%的预期开始有了信心，而不是悲观；（4）小pαn炒作开始出现“审美疲劳”，妖Gμ高度一波比一波低，赚钱效应消退；相反赛道Gμ很难再创Gμ价历史新低，估值水位普遍合理。投Zi不一定是为了上面的信息“找证据”，而是通过不同角度的信息面变化，来判断是否会形成合理的预期。因此每个人都有意见来驳斥企鹅的主观判断，这样才能让预期更加合理。2.目前看，上面这些条件还远没达到，因此谈赛道Gμ行情貌似又为时尚早。但节奏不会像多shυ人认为的那样“非是即否”。认识单薄的时候，总希望有标准答案，但往往ShΙ场会有很长时间的混沌，这种混沌就像盲目人群在议论纷纷。比如四月份是年报、一季报披露期，所以企鹅才会在此前提出“三月不买赛道”的策略，强调了“三月”。如果清明节前后，ShΙ场开始出现有个Gμ因为业绩好，而Gμ价新高或传递赚钱效应，这时候，我们是会考虑继续把中线持仓进行回补仓位，做波段的低吸高抛的。所以未来的每日策略如果有变化，大家要联想到今天说的这些。预计赛道里前期领die的CXO赛道四月表现可能性最强，其次是半导体，有相关持仓的投Zi者多